自分年金【現物株式+REIT+海外ETF】資産一覧

お金

将来は、大金持ちではなくてもいいですが、お金の心配がなく、健康で、家族や友達と一緒に心豊かな暮らしがしたいと思っています。

果たしてそのような暮らしは手に入るのでしょうか?

老後2千万円問題、医療費負担増、年金減額、消費増税、これからの日本はいかに自分の頭で考え、早く行動するか、が大切になってくることは間違いありません。

自助共助・公助 これが現実です。

資産運用や投資のことを目にするたびに、『何を、どのように実践すれば良いんだろう?』と悩んで立ち止まっていませんか?

この記事では実際に私が実践している『自分年金』を作っていく過程をリアルタイムで報告します。

具体的にどのような方法でやっているか、簡単に理解して頂けるようにしています。

私も実践してこそ初めて投資の仕組みが理解できるようになりました。

この記事では、大きく投資先を3つに分けて報告し、実際に取引している銘柄もご紹介します。

記事を読み続けて頂いた皆さんが、今後投資を始めることに怖さや面倒さで悩むことはなく、すぐに行動に移したくなれば良いなと思います。

銘柄は私の投資スタイルと合っていると判断して購入しています。
決して推奨しているわけではございません。
あくまで投資は自己責任でお願い致します。

*追記 2021年2月8日 現在保有資産一覧はこちら

【自分年金】2021年1月現在 保有資産状況

*2021年1月23日 現在の評価額です

【自分年金】保有資産 合計

銘柄取得価額評価額評価損益評価損益率
日本株  小計¥631,500¥740,300+108,800+17.22%
REIT   小計¥63,756¥67,272+3,516+5.51%
海外ETF 小計¥63,741¥67,302+3,561+5.58%
保有資産総合計¥758,997¥874,874¥115,877+15.27%

日本株(現物)

日本株(現物)コード取得単価保有数取得価額評価額評価損益評価損益率
フロンテオ2158¥674100¥67,400¥68,200+800+1.19%
ディア・ライフ3245¥440100¥44,000¥43,400ー600ー1.36%
フィル・カンパニー3267¥2,054100¥205,400¥184,200ー21,200ー10.32%
モーニングスター4765¥416100¥41,600¥15,500+5,700+13.70%
日本コンクリ5269¥466100¥46,600¥30,500-16,100ー34.55%
日立造船7004¥589100¥58,900¥67,000+8,100+13.75%
イオン8267¥1,676100¥167,600¥331,500+163,900+97.79%
雪国まいたけ1375¥1,742100¥174,200¥183,900
日本株(現物)小計¥631,500¥740,300+108,800+17.22%

REIT(現物)

銘柄コード取得単価保有数取得価額評価額評価損益評価損益率
NFJ-REIT1343¥1,79812¥21,576¥23,136+1,560+7.23%
大和Jリート1488¥1,78412¥21,408¥22,260+852+3.98%
One・Jリート2556¥1,73112¥20,772¥21,876+1,104+5.31%
REIT 小計¥63,756¥67,272¥3,516+5.51%

海外ETF

銘柄コード取得単価保有数取得価額評価額評価損益評価損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF
HDV¥8,8553¥26,565¥27,611+1,046+3.93%
SPDRポートフォリオ
S&P500高配当株式ETF
SPYD¥3,2583¥9,774¥10,598+824+8.43%
バンガード
米国高配当株式ETF
VYM¥9,134¥27,402¥29,093+1,691+6.17%
海外ETF 小計¥63,741¥67,302¥3,561+5.58%
銘柄コード取得単価保有数取得価額評価額評価損益評価損益率
iシェアーズ コア
米国高配当株 ETF
HDV¥8,8553¥26,565¥27,611+1,046+3.93%
SPDRポートフォリオ
S&P500高配当株式ETF
SPYD¥3,2583¥9,774¥10,598+824+8.43%
バンガード
米国高配当株式ETF
VYM¥9,134¥27,402¥29,093+1,691+6.17%
海外ETF 小計¥63,741¥67,302¥3,561+5.58%

信用取引

国内株(信用)コード取得単価保有数取得価額評価額評価損益評価損益率
雪国まいたけ1375¥1,742100¥174,200¥183,900+9,446+5.41%
日本株(信用)小計¥174,200¥183,900¥9,446+5.41%

2021年 確定損益+確定配当金(手数料・税引後)

銘柄コード日付取得価額売却価額純損益備考
大和Jリート14881/12¥120配当金
合計¥120

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